Depois de tirar um ano sabático, Naoto Kiyoshi finalmente consegue uma vaga na universidade. Encontrar um lugar para morar em Tóquio, porém, é uma verdadeira luta, então ele acaba indo morar com sua prima mais velha, Luna. Naoto nutre uma paixão por Luna desde criança, e agora ela está mais madura e bonita do que nunca! Noite após noite, ele ouve seus gemidos provocantes, o que o deixa inquieto. Embora pareça nunca lhe faltarem pretendentes, Luna começa a se aproximar cada vez mais de Naoto. Enquanto tenta entender o que realmente se passa na cabeça de sua prima, outras mulheres mais velhas e sensuais parecem surgir uma após a outra em seu caminho! Assim começa sua nova vida, cercado por mulheres mais velhas aparentemente bastante liberais.
