Yuji Agatsuma é um rapaz de sorte: sua irmã mais velha, casada, mora bem perto de sua universidade em Tóquio. Ele não está exatamente morando sozinho, mas dividir um apartamento com sua irmã, Aya, deveria ser tranquilo... Exceto que, noite após noite, ele precisa ouvir, no quarto ao lado, os gemidos apaixonados de sua irmã durante o sexo intenso com o marido. Além disso, sua irmã se tornou uma mulher linda, carinhosa e sensual. A solidão e os desejos proibidos de Yuji o obrigam a buscar consolo nos braços de outra mulher. Mas ele não consegue tirar Aya da cabeça, e nenhuma amante pode ocupar completamente o lugar dela.
